聯想集團擬發20億美元零息可換股債券 並同步回購現有舊債

聯想集團 (00992) 日前公佈，建議根據股份發行授權，發行一批總值20億美元的零息可換股債券，該批債券的到期日為二零三三年。據初步披露，是次可換股債券的初步換股價設定為每股轉換股份36.7港元。 值得投資者關注的是，聯想集團同時建議同步購回其於二零二九年到期的6.75億美元2.50%可換股債券。公司方面指出，擬將新發行債券的所得款項，主要用於為上述建議同步購回提供資金。 根據公司預計，是次債券發行所得款項淨額約為19.79億美元。除了用於將現有債務進行再融資，包括撥付建議同步購回所需資金外，所得款項淨額亦將撥作股份購回以及一般公司用途，旨在進一步優化公司的資本結構及提升財務靈活性。