迅策(03317)擬配股兼發行可換股債券 料合共集資逾23億港元

迅策 (03317) 昨日宣佈，為進一步強化資本結構及支持業務擴展，公司計劃透過雙重策略進行集資。是次集資方案包括建議配售新H股及同步發行美元結算零息可轉換債券。市場預計，若兩項方案順利完成，迅策有望合共籌集最多達23.44億港元資金。 根據公告，迅策擬按每股H股107.7港元的價格，配售合共728.3萬股新H股。此配售價較7月2日H股收市價123.86港元折讓約13%。是次配股所得款項總額預計為7.84億港元，扣除相關開支後，淨額約為7.71億港元。完成配售後，該批新H股將佔擴大後已發行H股數目的2.7%，以及已發行股份總數的2.2%。 同時，公司計劃發行一筆總額為13.6億元人民幣、於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。該債券的初步轉換價定為每股H股123.86港元，較7月2日H股收市價123.8港元略為溢價約0.05%。若所有債券悉數轉換，將可轉為約1268.65萬股H股，佔擴大後已發行H股數目約4.5%，及已發行股份總數的3.8%。債券認購事項所得款項總額預期約為2億美元（摺合約15.6億港元），淨額則約為1.96億美元。 至於集資所得款項的用途，不論是配股或發行可換股債券，其淨額均擬投向數個關鍵領域。當中包括：強化全鏈路AI數據基礎設施，以提升公司的技術核心競爭力；擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署，開拓更多市場機遇；透過以客户為導向的國際化策略，積極拓展海外市場佈局；餘下資金則將撥作營運資金及一般企業用途。 公司強調，是次配售事項及發行可轉換債券為相互獨立的安排，兩者並非互為條件。