國泰航空首發20.8億港元債券 創非公營港企公開發行紀錄 滙豐任聯席主承銷商

本地航空龍頭國泰航空（00293）近日成功發行其首批公開港元債券，總值達20.8億港元，在市場上引起廣泛關注。是次發行不僅成為香港非公營企業歷來最大規模的公開港元債券發行，亦屬本港航空公司首次公開發行港元債券，標誌著國泰這家今年慶祝成立80週年的企業，首次踏足香港本地公開債券市場。 繼港鐵（00066）早前發行港元債券後，國泰航空是次回歸公開債券市場，更是自2021年以來再度透過公開市場進行融資。滙豐擔任本次發行的聯席主承銷商及簿記管理人，其在本地債務資本市場的角色亦備受矚目。 滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指出，國泰航空是次首度公開發行港元債券，正體現港元債券市場持續為本地企業龍頭提供穩健可靠的融資渠道。他強調，這宗交易不僅刷新了香港非公營企業公開港元債券發行規模的紀錄，更是首宗由航空公司發行的公開港元債券，凸顯了本地發行人基礎的持續擴闊。 伍富斌進一步解釋，國泰航空選擇在本地市場集資，所募得的資金能有效配合其營運中對港元的需求，同時有助於建立更多元化的融資渠道，提升財務靈活性。他補充，滙豐將繼續憑藉其在本地貨幣市場的專業知識與能力，積極協助更多發行人把握港元市場機遇，制定長遠的融資策略。