和美藥業(00054)今日起公開招股 料集資最多10.4億元 入場費1909元

生物製藥公司和美藥業(00054)今日起展開公開招股活動，計劃發售5521萬股H股，其中90%（即4968.9萬股）將用於國際發售，餘下10%（即552.1萬股）則作香港公開發售。公司同時設有15%的超額配股權。 根據招股文件，和美藥業的招股價範圍介乎每股15.5元至18.9元，集資總額預計將介乎8.558億元至10.435億元。若以招股價中位數每股17.3元計算，公司預計集資淨額約為8.793億元。 所得款項用途方面，和美藥業計劃將約55.5%用於核心產品Mufemilast的研發和商業化；約4.5%將撥付集團治療晚期乳腺癌的關鍵產品Hemay022的研發工作；約20%用於集團關鍵產品Hemay181正在進行及計劃進行的臨牀試驗；另有約10%將投放於包括Hemay808和Hemay5087在內的其他管線產品研發，包括相關臨牀試驗；餘下約10%將用作集團的一般企業及營運資金用途。 是次招股引入多名基石投資者，包括廣發實體、匯添富實體、富國實體及易方達基金管理。基石投資者合共投資2900萬美元，摺合約2.276億港元，並設有為期六個月的禁售期。 股份以每手100股為買賣單位，最低入場費約為1909.06元。公開招股日期由2026年10月30日至2026年11月4日中午12時止。公司預計將於2026年11月5日釐定最終發售價，並計劃於2026年11月9日正式在聯交所主板掛牌上市。 國投證券國際為是次上市的獨家保薦人。聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人則包括浦銀國際、興證國際、招銀國際、建銀國際、農銀國際、交銀國際、國信證券(香港)、百惠金控及盈立證券。