【SpaceX】SpaceX擬包機接載主權財富基金等潛在基石投資者參觀基地 已選定各地投行負責IPO認購

馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX正積極為史上最大規模的首次公開發行(IPO)做準備,彭博引述消息人士指,SpaceX計劃帶領潛在IPO基石投資者參觀其位於美國各地的標誌性設施,並以紐約包機的形式,接待這批包括主權財富基金在內的潛在投資者。報道指,SpaceX將會帶領潛在投資者參觀其位於加州及德克薩斯州的設施,行程包括SpaceX旗下xAI位於密西西比州的大型數據中心園區。
消息人士稱,SpaceX去年12月致函員工,指公司即將進入監管靜默期,根據美國證券交易委員會(SEC)的規定,員工應避免對IPO發表評論或進行討論,包括公司增長或估值等話題。
SpaceX擬6月8日當周正式啟動路演
消息人士又指,SpaceX計劃4月稍後舉辦分析師日的活動,並預計於5月下旬公開提交IPO申請,6月8日當周正式啟動路演,6月15日當周定價。不過,SpaceX尚未就IPO上市日期作出最後決定,故實地考察的具體安排和關鍵日期仍可能有所變動。
投行方面,消息人士指,SpaceX已選定美銀、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利擔任其IPO的高級顧問,並新增了其他數家銀行。
據瞭解,SpaceX已在各地選定負責該區域的投行。其中,巴克萊將負責SpaceX的英國IPO認購,德意志銀行及瑞銀則負責歐洲認購。加拿大皇家銀行(RBC)會負責加拿大的股票認購,瑞穗金融集團則負責亞洲的認購,麥格理則專注於澳洲的認購。
市傳SpaceX早前已秘密提交上市申請,尋求以超過2萬億美元估值上市,集資高達750億美元。消息人士稱,參與SpaceX上市的多位財務顧問正日以繼夜地工作。不過,SpaceX財務總監Bret Johnsen似乎對IPO計劃外洩感不滿,並已提醒參與的銀行家,必須將IPO資訊保密。
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