騰訊傳擬發美元及人民幣離岸債券 料籌約30億美元 用於一般用途及再融資

市場消息透露，互聯網巨擘騰訊控股(00700)正積極籌劃發行美元及離岸人民幣債券，目標集資約30億美元（摺合約234億港元），預計最快可於本週二完成定價。此舉旨在為公司提供營運資金，並滿足其再融資需求。 據瞭解，騰訊已就本次融資委聘投資銀行團隊。擬議中的美元債券預計將涵蓋10年期及20年期品種，而離岸人民幣債券則包括10年期與30年期品種，以滿足不同投資者的需求和風險偏好。 有知情人士透露，騰訊已獲得監管部門批核，擁有高達45億美元的境外發債額度。不過，本次離岸債券的發行規模預計不會完全用盡該額度。公司管理層在週一的線上路演中向投資者表示，募集所得資金將主要用於一般企業用途，當中亦包括部分再融資安排。 若本次發行成功落地，這將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券。同時，亦是繼去年試水點心債市場（離岸人民幣債券）後，再次在離岸人民幣市場進行融資，顯示公司對多元化融資渠道的重視。 在路演活動中，公司管理層亦披露了未來債務到期情況。騰訊今年有約35億美元（包括貸款在內）的債務面臨到期，而明年亦有約28億美元的債務將會到期。是次發債相信有助於優化其債務結構，並滿足未來流動性需求。 目前，本次債券的最終發行規模尚未敲定，將會根據市場認購反應及投資者反饋進行調整。投資者普遍關注騰訊的發債詳情及其對公司財務狀況的影響。