瑞銀發行20億人幣熊貓債 息率1.78釐創新低締外資紀錄

瑞銀近日宣佈，已在中國銀行間債券市場成功發行其首筆熊貓債，規模達20億元人民幣。是次發債的五年期票面利率定於1.78釐，不僅創下外資金融機構五年期熊貓債的歷史新低，更實現了相對國家開發銀行基準利差的最窄水平。此舉同時標誌著瑞士金融機構首次進軍中國熊貓債市場，意義重大。 熊貓債是指境外機構在中國境內發行的人民幣計價債券，近年來成為國際機構進入中國債市的重要渠道。此次發行正值中國熊貓債市場持續蓬勃發展，規模不斷擴大。市場受惠於有利的融資環境、持續推進的金融市場改革，以及國際發行人參與度日益提升等多重利好因素，整體發展勢頭強勁。據市場數據顯示，截至本年8月25日，熊貓債累計發行規模已突破2000億元人民幣大關。 市場分析人士指出，瑞銀此次發債息率創新低，不僅彰顯了國際投資者對瑞銀信貸質素的信心，亦反映出人民幣債券市場對海外機構的吸引力持續提升，尤其是在全球低息環境下，人民幣資產的避險與收益特性日益受到青睞。投資者關注到，該批債券市場反應熱烈，認購倍數逾三倍，成功吸引了多元化的高質素投資者積極參與。 據瞭解，本次交易由瑞銀證券有限責任公司聯同工商銀行(01398)擔任牽頭主承銷商。