金沙中國(01928)擬發行美元優先票據 優化債務結構兼應付資本開支

金沙中國(01928)近日公佈，建議發行以美元計值的無抵押優先票據，以優化其財務結構及應付未來發展需要。此項建議提呈發售的完成，將視乎當時的市況以及投資者的意向而定。 據公司披露，巴克萊、美銀證券及高盛已獲委任為此次票據發行的聯席賬簿管理人，負責相關的銷售及定價工作。市場普遍認為，透過發行新票據進行融資，是企業籌集資金或重組債務的常見策略。 金沙中國擬將是次票據發行所得款項淨額，連同手頭現金，主要用於多個方面。其中包括悉數贖回其尚未償付的7億美元、票息2.3釐並於2027年到期的票據本金額及任何應計利息。同時，部分所得將用以償還其2024年SCL循環融資的未償還結餘。餘下款項則將撥作一般企業用途，當中亦會涵蓋未來的資本開支。 公司進一步指出，是次票據的定價將透過聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定，反映市場對票據的需求及當時的利率環境。截至公告日期，該批票據的本金總額、具體條款及條件仍有待最終釐定。 金沙中國亦計劃為該批美元優先票據尋求於香港聯合交易所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件，顯示公司在發行新債務工具方面已取得初步進展。