交銀國際倡AI主線跨區域佈局 算力龍頭業績提振市場信心

交銀國際近日發表研究報告，建議投資者應圍繞人工智能（AI）主線，進行跨區域分散投資。該行觀察到，近一個月全球科技股表現總體復甦反彈。 儘管市場對於大規模AI資本開支可能帶來的現金流壓力及潛在信用風險仍存擔憂，但受惠於第二季財報季的良好表現，美國AI算力龍頭企業的業績表現及訂單兑現情況持續強勁，有力支撐了市場對AI基礎設施發展的信心。 交銀國際指出，AI基礎設施龍頭公司的明年收入可見度顯著提高。該行尤其提到，在數據中心相關收入方面，Nvidia的2028財年指引預計將同比增長高達70%，而博通的2027財年指引更顯示同比上升100%的強勁勢頭。這些積極的數據被認為對修復投資者對科技股的情緒和信心具有正面作用。 基於上述分析，交銀國際建議投資者應重點關注Nvidia、博通、中芯國際(00981)以及A股北方華創等相關企業。