騰訊控股(00700)完成24.5億美元及150億人民幣票據定價 擬用於一般企業用途及再融資

科技巨擘騰訊控股(00700)近日公佈，已成功完成其發行美元及人民幣票據的定價程序。是次發行的票據總規模達24.5億美元及150億元人民幣，所得款項淨額將主要用於公司的日常營運，包括一般企業用途及再融資。 根據騰訊披露的資料，在扣除包銷費用、折扣及佣金等相關開支後，美元票據的估計所得款項淨額約為24.3億美元，而人民幣票據的淨額則預計為149.4億元人民幣。投資者關注，此舉旨在多元化其融資渠道，並進一步優化公司的資本結構。 在美元票據方面，是次發行分為兩批。其中，10年期票據的本金額為17.5億美元，年利率設定為5釐，發售價佔本金額的99.689%。另一批為20年期票據，本金額為7億美元，年利率達5.6釐，發售價為本金額的99.571%。 至於人民幣票據部分，亦分兩個期限發行。10年期票據的本金額為110億元人民幣，年利率為2.5釐，發售價為本金額的100%。而30年期票據的本金額則為40億元人民幣，年利率設定為3.1釐，發售價亦為本金額的100%。 市場消息指，上述票據預期將於2026年6月16日正式發行。騰訊控股同時表明，公司擬將是次發行的票據在香港聯合交易所上市，此舉可望提升票據的市場流通性及透明度，亦符合國際慣例，有利於吸引更廣泛的投資者基礎。