翰思艾泰(03378)開始招股 集資最高達5.863億元

生物科技公司翰思艾泰-B今日起展開招股活動。此新股計劃發行總計1832.1萬股H股，當中1648.89萬股(即90%)保留作國際發售，而餘下的183.21萬股(10%)則公開於香港市場發售。此外，公司具備15%的超額配股權。 發售定價介乎每股28元至32元之間，預料集資總額介乎5.13億至5.863億港元。若以發行價格中間值30元計算，集資淨額估算為4.963億元。 集資所得將主要投放於不同方面，首先約35%用於研發其核心產品HX009，另外約33%分配予主要產品HX301及HX044之研發。其餘用途包括約17%用於其它重要產品的研發，約5%提供商業化資金，以及10%作為營運資金與其它一般企業用途。 本次招股吸引眾多基石投資者加入，包括富德資源、Sage Partners及國泰君安等，合共投資12百萬美元(約93.37百萬港元)，這些投資者將有6個月的禁售期。 每手股數定為100股，入場費為3232.27元。公開發售時間由12月15日持續至12月18日中午12時，預定定價於12月19日，預計上市日期為12月23日。 是次新股發行的保薦人為工銀國際，其他參與安排行的機構包括中信建投國際、招商證券國際及國泰海通等。