華勤技術啟動招股集資最多45.5億元 吸納摩通小米等基石投資者 H股較A股顯著折讓

智能產品原始設計製造（ODM）平台華勤技術（新上市編號：03296）宣佈啟動公開招股，計劃發行H股集資最多45.5億元，有望成為近期市場焦點。 據招股文件顯示，華勤技術將於本月15日起至20日公開發售5854.8萬股H股，其中一成將撥作香港公開發售。每股發售價將不高於77.7港元，每手買賣單位為100股，入場費約7848.4港元。公司預計H股將於4月23日正式於聯交所掛牌買賣。本次上市聯席保薦人為中金公司及美銀證券。 市場關注其A股與H股之間的差價。目前，華勤技術A股（滬：603296）於昨日（4月14日）收市報98.3元人民幣，摺合約112.97港元，公司市值達998.5億元人民幣。據悉，H股招股價較A股存有約31.2%的折讓，意味著H股較A股有約45.4%的「水位」，為投資者提供潛在套利空間。 華勤技術作為領先的智能產品平台型公司，業務涵蓋廣泛，主要為全球科技企業提供集人工智能、物聯網、大數據及通信技術於一身的智能產品解決方案。其產品矩陣包括移動終端、計算及數據中心業務、AIoT以及創新業務領域。根據灼識諮詢的報告，華勤技術在全球消費電子ODM市場佔有領先地位，按2024年出貨量計，為全球最大的消費電子ODM廠商，市場份額達22.5%。在智能手機ODM領域位居全球第二，佔25.9%；而在平板電腦及智能穿戴ODM市場，則均位列全球第一，市佔率分別為37.9%及18.7%。 業績表現方面，華勤技術去年錄得收入1714.4億元人民幣，按年大幅增長56%；年內利潤則錄得41.3億元人民幣，按年上升41.7%。 是次招股獲得多個知名機構投資者青睞，共引入JPMAMAPL（摩通）、UBS AM Singapore、上海高毅、CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言）、Perseverance Asset Management、Cloud Map Holdings Limited、泰康人壽、3W Fund、New China Asset Management、光大理財、常春藤、Aurora SF（就安排而言）、建滔投資、豪威（00501）旗下OmniVision HK，以及小米（01810）旗下的Green Better等18位基石投資者。這些基石投資者認購總金額達2.9億美元，顯示市場對華勤技術發展前景的信心。 公司所募集資金的主要用途，包括約40%將投放於以產品為核心的研發投入，以增強技術實力；約35%用於擴大及優化製造體系；約15%將用於戰略投資與垂直整合；餘下約10%則撥作營運資金及一般公司用途。