迅策（3317）折讓配售新H股 同步發行美元結算可轉債 加強AI基建拓展海外

人工智能（AI）數據基礎設施服務提供商迅策（3317）公佈，已完成一項新H股配售計劃，並同時發行一筆於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。公司指出，此兩項集資行動旨在籌集資金，以進一步強化其AI數據基礎設施，並擴大跨產業商業化及海外市場的部署。 根據公告，是次H股配售價定為每股107.7元，較配售協議訂立前一個交易日的收市價折讓約13%。迅策透過配售728.3萬股新H股，預期集資淨額約為7.71億元。是次配發的新股數量，約佔公司經擴大已發行股本的2.2%。公司表示，配股所得款項淨額將主要用於強化全鏈路AI數據基礎設施的建設；擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署；透過以客户為導向的國際化策略，積極拓展海外市場；以及撥作營運資金及一般企業用途。 在可轉換債券方面，迅策發行了總額為人民幣13.6億元、於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。該債券的初始轉換價設定為每股H股123.86元，較其前一個交易日的收市價溢價約0.05%。若債券悉數轉換，將涉及約1268.64萬股H股，約佔公司經擴大已發行股本的3.8%。 此批可轉換債券預計為公司帶來約1.96億美元的淨集資額。所得款項淨額的用途與配股資金大致相同，包括強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及作為營運資金和一般企業用途。發行可轉債是上市公司常見的集資方式之一，其特點在於能夠以較低成本獲取資金，同時為債券持有人提供未來轉換為股權的選擇權，而對公司而言，則可延緩股權攤薄效應。