中銀香港(02388)助加拿大出口發展局發首筆「雲吞債」 拓港元債市發行人多元性

中銀香港（02388）日前成功協助加拿大出口發展局（Export Development Canada）發行其首筆港元公募債券，即市場俗稱的「雲吞債」。是次發行規模為30億港元，年期為3年，定價為3.627%。這不僅標誌著加拿大首個準主權機構成功發行「雲吞債」，亦為香港港元債券市場的發展寫下里程碑。 據瞭解，中銀香港首次為加拿大出口發展局承銷公募債券，並於此次交易中擔任聯席牽頭經辦人。是次發行的3年期30億港元債券，最終定價為3.627%，並於香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）進行託管及結算。 市場消息指，債券簿記建檔期間訂單規模表現活躍，總額錄得逾49億港元，獲得來自亞洲及國際機構投資者的高度踴躍認購。市場分析認為，這充分體現了投資者對加拿大出口發展局穩健信用背景以及其國際融資能力的信心與認可。 中銀香港副總裁王化斌表示，該行非常榮幸能協助加拿大出口發展局成功發行首筆港元計價公募債券，這亦是該行首次為加拿大發行人提供公募債券發行服務。他續指，加拿大出口發展局是次成功發行「雲吞債」，不僅為更多優質的加拿大發行人進軍香港及亞洲債券市場提供有效示範，更進一步豐富了香港港元債券市場的優質發行人種類，拓闊了發行人的地域與結構多元性。 王化斌強調，展望未來，中銀香港將持續發揮中國銀行集團全球化與綜合化經營的獨特優勢，致力深化與全球優質客户的合作夥伴關係，積極推動港元債券市場的國際化進程，為鞏固並提升香港國際金融中心的地位貢獻力量。他又提到，在是次發行過程中，中銀香港與加拿大中國銀行緊密聯動、高效協作，為發行人提供了全流程的專業服務，確保項目順利高效落地。中銀香港承諾將繼續深化集團內部的跨境協作，積極參與全球資本市場建設，為全球客户提供更優質、全面的跨境金融服務。