MiniMax完成配股及發行可換股債券 淨集資近159億元

MiniMax（0100）公佈，早前宣佈的配股及發行可換股債券（CB）集資活動已全部完成。是次集資總額約為160.41億元，扣除相關開支後，所得款項淨額約為158.77億元。 其中，配售事項涉及3560萬股新A類股份，每股配售價為268元。此批新股佔公司擴大後已發行股本約10.19%。配售所得款項總額約95.41億元，淨額約94.44億元。公司指，承配人為不少於六名獨立第三方，配售完成後，概無承配人成為公司的主要股東。 此外，MiniMax於今日完成發行本金總額為65億元、於2027年到期的零息有擔保可換股債券。該批債券的所得款項淨額約為64.33億元。值得留意的是，該債券的初始換股價定為每股335元，較上述配售價高出約25%。若該批可換股債券按初始換股價悉數轉換為股份，將可發行約1940.3萬股新A類股份，佔經擴大後股本約5.26%。 市場方面，MiniMax股份於今日收報256元，錄得1.8%的跌幅，全日成交額達23.27億元。