方圓生活服務(09978)控股權易手兼配股籌資 復牌股價飆近三倍

方圓生活服務(09978)公佈，公司控股權將易手，並同時進行股份配售及發行認股權證。受相關消息提振，公司股價今早復牌後顯著造好，一度較停牌前收市價高開2.87倍，報0.89元。 根據公告，要約人Yoncan Co., Ltd.已有條件同意向賣方收購方圓生活服務2億股股份，佔已發行股本的50.01%，總代價為2800.616萬元。每股銷售股份作價0.14元，較公司停牌前（於此前一個交易日收市價）0.23元折讓約39.13%。緊隨完成收購後，要約人及其一致行動人士將合共持有2.136億股股份，相當於53.41%股權，因此須按例對所有其他已發行股份提出無條件強制性現金要約，每股要約價為0.14元。要約人表明將不會提高要約價。資料顯示，Yoncan Co., Ltd.由貢偉力全資實益擁有，而貢偉力現為江蘇睿鴻網路技術的主席。要約人計畫維持方圓生活服務於聯交所的上市地位。 值得注意的是，方圓生活服務亦計畫向三名認購人發行最多3.7億股新股，每股認購價同為0.14元。其中，要約人Yoncan Co., Ltd.將認購最多2.476億股，YSTEM Overseas Limited及Beaming Light Holdings Limited則分別認購最多7620萬股及4620萬股股份。是次股份認購所得款項總額為5180萬元，淨額約4950萬元，公司擬將其主要用於償還集團未償還負債及補充一般流動資金。假設收購及股份認購完成，且要約人未接獲要約項下任何有效接納，要約人及其一致行動人士持股比例將增至約75.8%。 此外，方圓生活服務將向亞太區領先另類投資公司PAG旗下的Mattar Hill Development X Limited發行7700萬份認股權證，作為顧問費用。每份認股權證的行使價為0.5元，較此前一個交易日收市價0.23元溢價約117.39%。若所有認股權證獲悉數行使，將可認購合共7700萬股新股，屆時公司可獲得款項總額3850萬元，淨額約3680萬元。