匯控(0005)將於下週二公佈第一季業績,市場預期除税前利潤126.11億美元,按年少賺2.13%。股息預測中位數為0.31美元,市場關注匯控息差是否已見頂。摩根大通報告指出,減息少於預期有利淨利息收入,市場期待管理層最新指引。預期匯控將宣佈25億美元回購,支持近期股價。市場預期匯控淨利息收入按年下跌5.12%至85億美元,淨利息收益率下跌0.13個百分點。信貸減值損失增加,營業支出也上升,拖累預期税前利潤下跌。摩通維持「超配」評級,目標價74元。巴克萊指出,匯控資產質素仍穩定,雖然淨利息收入受益高息預期,但受貸款增長前景審慎抵消。巴克萊維持「等配」評級,目標價72.26港元。
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