台積電ADR受馬斯克晶片廠消息刺激創新高 納指領漲美股 港股ADR造好 雅居樂債務重組傳突破

國際市場方面，受美國太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克晶片廠項目消息刺激，晶圓代工龍頭台積電美國預託證券（ADR）股價上日彈升2.8%，收報485.8美元，創收市歷史新高，盤中更一度突破至487.47美元。馬斯克證實，台積電將可能參與其在美國得州的Terafab晶片製造項目，此消息正面利好市場氣氛，引發投資者關注。 受台積電ADR強勢帶動，美股上日整體表現向好，納斯達克指數尤其亮眼。儘管法國財政憂慮一度削弱投資者風險偏好，道瓊斯指數早段曾跌314點，但隨後低位反彈，收市倒升90點；標準普爾500指數揚0.66%。科技股表現尤為突出，納斯達克指數更升1.05%，收報27477點，再創收市新高，盤中亦見27544點紀錄高位。「科技七雄指數」亦同創即市及收市歷史新高。個別股份方面，SpaceX受大摩唱好刺激，股價抽高7.6%；輝達亦創新高升2.1%，微軟彈1.5%，Meta漲1.9%。 金融科技創新方面，加密貨幣交易所OKX與洲際交易所合資成立的OKXICE，已向美國證券交易委員會（SEC）申請推出代幣化證券平台。據悉，該平台旨在提供美股全天候交易服務，首批計劃涵蓋輝達及蘋果等龍頭股份，標誌着金融科技在證券交易領域的進一步創新應用。 值得留意的是，科技行業的財富累積速度持續加快。據彭博億萬富豪指數顯示，今年首九個月，全球500大富豪中，約100位科技富豪的財富合計增加8450億美元，創下歷年同期最高紀錄，反映科技板塊的強勁增長勢頭及其對頂尖財富的推動作用。 另一方面，全球貿易保護主義情緒升温，歐盟及英國正考慮加強貿易壁壘。市場消息指，德國和法國正敦促歐盟採用新的權限，以便在中國或其他國家擾亂貿易關係時，能切斷其進入歐盟單一市場的渠道。同時，《倫敦時報》報道，英國政府正考慮仿效歐盟，對進口中國電動車徵收45%關税。據悉，商業大臣韋諾韜正草擬相關方案，憂慮受補貼的中國汽車可能對英國市場造成傾銷影響。 在外圍市場，多宗消息值得關注。OpenAI行政總裁阿爾特曼重申與SI晶片商Cerebras合作緊密，後者股價應聲上漲，收市仍升9.1%。超級智能晶片初創公司Etched正進行新一輪集資，估值據報升至400億至500億美元，較先前估值翻倍甚至更高，顯示市場對AI晶片前景的熱烈追捧。然而，大摩指出，美國數據中心電力短缺加劇，可能衝擊超級智能部署，儘管輝達和博通或可某程度上倖免，但延遲恐波及內存、光學元件及其他配套晶片組件製造商。 專利方面，高通據報獲華為「邏輯摺疊」晶片專利許可，有助華為拓展海外AI市場。華為表示，此多年期協議是雙方交叉許可一部分，涵蓋5G、AI、近封裝及共封裝光學、網絡等技術，顯示科技巨頭間在知識產權方面的合作與競爭並存。 宏觀經濟方面，國際清算銀行（BIS）表示，各國央行在應對未來金融危機方面仍將發揮核心作用，但公共債務上升及其他重大變化可能使央行的任務更加艱鉅。美國9月ISM服務業指數降至54.9，略低於預期。全球債市方面，美國10年期債息曾漲7.1基點至5.351釐，2年期債息升2.9基點至4.854釐。匯市方面，美滙指數最多升0.6%至102.54，歐羅創17個月低位，曾挫0.84%，日圓亦跌0.29%。比特幣一度升2.35%至86971美元。商品市場方面，現貨金反覆微跌，紐約期油及布蘭特期油則雙雙回落約1.8%至1.9%。 歐洲政治方面，西班牙首相桑切斯因國會否決租屋援助方案，宣佈提前至11月29日舉行大選，反映當地社會對住房危機的高度關注。巴西總統選舉首輪投票結果出爐，親商的前總統博爾索納羅長子弗拉維奧意外領先，市場憧憬財政整頓，刺激巴西股市飆升9.1%至紀錄新高，貨幣雷亞爾兑美元一度大漲5.2%。 香港市場方面，受惠於外圍造好，ADR港股比例指數收報24425點，較香港收市高384點。多隻藍籌ADR表現強勁，其中阿里巴巴(09988)高3.1%，百度(09888)高2.3%，騰訊(00700)高1.7%，友邦(01299)高1.4%，滙豐控股(00005)及美團(03690)高1.2%，港交所(00388)和小米(01810)高1.1%，中電(00002)亦高1%。恆指夜期收報24266點，高水226點，預示本地股市或迎來正面開局。 宏觀政策方面，行政長官李家超勉勵青年專業人士把握時代機遇，為香港高質量發展注入新動力，並強調特區政府將搭建平台助青年發展。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府將探討在更多與內地交易的合適場景下，以人民幣支付政府開支，但強調港元地位及聯繫匯率制度不會受影響。渣打財富方案首席投資辦公室發布第四季環球市場展望，予恆生指數未來12個月目標價26600點。 企業動向方面，長和(00001)與李氏家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy，已簽署協議收購加拿大石油生產商Athabasca Oil，涉及企業價值57億加元，顯示集團持續進行海外併購。雅居樂(03383)公佈境外債務重組取得進展，指與協調委員會接近敲定商業條款清單及重組支持協議談判與文本，擬於六週內發布重組支持協議，其股價上日已大幅炒漲14.6%，反映市場對其債務問題解決的樂觀預期。 上市集資方面，貿發局主席馬時亨透露，已有一家哈薩克鐵路公司宣佈來港上市，另有8間「一帶一路」國家企業已向港交所遞交上市申請，顯示香港作為國際集資平台的吸引力。市場消息指，「非洲手機之王」Tecno母公司傳音控股計劃最快週三啟動香港上市交易的簿記建檔，擬集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。同時，電解液龍頭企業天賜材料已通過港交所上市聆訊，擬於本港主板掛牌。金管局宣佈向巴凱銀行授予有限制銀行牌照。 房屋市場方面，房屋局局長何永賢表示，簡樸房登記制度反應理想，目前共收到逾7.3萬個分間單位登記申請。土地註冊處公佈，9月所有種類樓宇買賣合約共6438份，按年跌6.3%；總值535億元，按年微升0.01%。