渣打助中國財政部歐洲發行50億歐羅主權債 創單一歐元債紀錄

渣打銀行近期宣佈，其已協助中國財政部在盧森堡市場成功發行總值50億歐羅的高級主權債券，此舉創下中國財政部迄今規模最大的單一歐元主權債發行紀錄。在此次備受矚目的交易中，渣打銀行擔任聯席主承銷商、聯席賬簿管理人，並負責其結算交割工作，充分展現了該行在國際資本市場的深厚實力與專業承諾。 據瞭解，是次發行的主權債券共涵蓋三個年期品種：包括5年期、總值25億歐羅的債券；8年期、總值15億歐羅的債券；以及12年期、總值10億歐羅的債券。市場對此反應極為熱烈，吸引了來自全球各地的機構投資者踴躍認購，最終實現了超額認購的佳績。 渣打銀行人民幣國際化業務兼銀行及券商業務全球總裁張曉蕾表示，中國財政部此次在盧森堡成功發行歐羅主權債，獲得國際資本市場的積極響應與超額認購，充分體現了全球投資者對中國主權信用、經濟韌性及長期發展前景的高度認可與堅定信心。她續指，這亦印證了中國主權資產在全球低波動、穩健收益資產體系中的核心配置價值。此外，本次發行進一步完善了中國歐元主權債的收益率曲線，為中資機構及企業進行歐羅融資建立了權威、公允的定價錨，預期將有助於持續降低中資各類發行主體在海外多元化融資的成本。 渣打銀行大中華及北亞地區資本市場主管、董事總經理嚴守敬指出，儘管本次發行的利差進一步收窄，但在全球投資者尋求分散資產配置的大趨勢下，此筆交易仍成功吸引包括各國央行、主權財富基金、養老基金及公營機構等全球多樣化投資者的踴躍認購，總認購金額最終高達248億歐羅。他特別提到，在所有認購者中，亞洲以外投資者佔比超過49%，這一數字清晰反映了國際投資者對中國市場的充分信心，同時也鞏固了是次交易在國際資本市場中的重要基準地位。