港鐵逾188億綠色債券成功定價 創港元市場多項紀錄

港鐵公司（00066）日前宣佈，成功為逾188億港元企業綠色債券完成定價。是次發行創下港元債券市場多項紀錄，不僅是港鐵首次發行公募港元債券，亦是歷來最大單一交易規模的港元債券發行；同時，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場的歷史紀錄。 根據發行條款，是次綠色債券分為5年期、10年期及30年期三個部分，並已獲標準普爾評為「AA+」級及穆迪評為「Aa3」級。其中，逾83億港元5年期債券的票息為2.88%；75億港元10年期債券的票息為3.3%；而30億港元30年期債券的票息則為4%。港鐵表示，發行所得款項將按照其《可持續融資框架》，用於支持各項合資格的綠色投資項目。 市場消息指，是次綠色債券獲不同類型機構投資者踴躍認購，高峯期合計認購金額高達逾600億港元，較總發行額超逾三倍。投資者對是次發行的熱烈反應，充分反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性和堅定信心。值得留意的是，30年期債券尤其受長線機構投資者青睞，包括透過相關退休基金投資產品參與的退休基金管理人，讓本地市民亦能間接支持香港的基建發展。 港鐵公司行政總裁楊美珍女士表示，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年看準有利市場環境，透過資本市場為未來香港大型鐵路基建所作的長遠融資安排部署。財務總監樊米高先生補充，投資者對是次綠色債券的鼎力支持，印證了市場對港鐵信貸質素、長遠策略以及持續貢獻香港可持續發展與未來基建的堅定信心。 港鐵強調，此次發行將進一步加強公司的財務靈活性，拓闊其多元化資金來源，長遠有助支持公司可持續發展目標及持續推進香港的基建發展。此舉亦有助港鐵延長債務年期結構，為推進新鐵路項目和可持續目標提供穩健的資金基礎。 據瞭解，是次債券以規例S形式發行，為港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元部分。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀則擔任是次債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個別零售投資者亦可透過機構投資者提供的平台或產品，例如強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資等方式，認購相關債券。