匯豐調整本地銀行股的目標價,其中中銀香港(2388)上調3.97%至44.5元,東亞銀行(0023)上調0.66%至15.3元,兩者均維持「買入」評級。市場消息指,儘管美國近期加息,港元拆息仍有反彈跡象,加上股票市場成交量保持高企,南向資金的持續流入亦提供強力支持。 匯豐強調,銀行業的基本因素依然穩固,近期中銀香港股價下跌6%,高於恆指的1.3%,此波跌幅或已反映市場對第三季潛在對沖風險的擔憂。由於資本回報率預期維持高位,南向資金流入將持續推動財富管理及投資產品的需求增長,對資產管理規模帶來正面影響。 在提高股東回報方面,匯豐看好中銀香港及東亞銀行具有重大潛力,預期可通過回購及提升派息策略提升資本回報。據估計,中銀香港每釋放1個百分點的普通股權一級資本充足率,可能帶來約124億元的回報,相當於市值的3.2%;東亞銀行則可帶來46億元回報,相當於市值的13%。此外,大型銀行在數碼化轉型方面具有更大優勢,預期將受益更多。 在近期市場走勢中,儘管面臨較高的信貸損失風險,隨著淨息差略有回升及手續費收入的温和上升,匯豐已將中銀香港的盈利預測上調至2027年增長1.9%至3%。然而,對於東亞銀行,其2026年及2027年的盈利預測則略微下調0.1%和2%。匯豐認為,這些調整反映了當前的市場預期及內外環境的變化。
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