瑞斯康集團(01679)擬發行資本化股份及債券償債 盤中股價曾飆逾1.2倍

瑞斯康集團(01679)公佈，為優化公司財務結構，擬向認購人發行資本化股份及可換股債券，以清償認購人貸款。同時，公司計劃透過配售最多8,586.96萬股股份，以籌集資金償還其他貸款。受上述消息帶動，瑞斯康集團股價今早盤中一度逆市飆升1.23倍至1.16元，午後升幅收窄，最新仍升59.6%。 根據公告，是次配售股份的價格為每股0.46元，較今年5月27日收市價每股0.52元折讓約11.54%。配售事項所得款項總額為3,950萬元，淨額約3,900萬元，公司表明將悉數用於償還FXQ貸款及CL貸款。 為改善集團的流動資金狀況，瑞斯康集團正實施一系列行動計劃，是次發行資本化股份及債券亦為其中一環。董事會指出，透過貸款資本化，可在不即時動用集團現有財務資源的前提下，清償認購人貸款，藉此強化集團的財務狀況，並改善其資產負債比率。此舉亦反映認購人對集團長遠前景持續抱持信心及承諾。由於認購人貸款的年利率介乎2.5%至12%，而發行的新債券不附帶利息，公司預期是次貸款資本化將有效減輕集團的融資成本負擔。董事會認為，此舉有助保留流動資金用於核心業務營運，符合公司及股東的整體最佳利益。 根據貸款資本化協議，認購人將按每股0.46元，認購合共6,981.696萬股資本化股份。此外，認購人亦將認購本金額達1.28億元的債券，該等債券可按每股0.46元的換股價，轉換為合共約2.79億股換股股份。待貸款資本化完成後，認購人貸款項下的所有負債將被視為已獲全數支付、清償及解除。 參與是次交易的認購人包括GEOS、海華、聯嘉、寧軍，以及非執行董事郭磊。