環球市場概覽：美非農數據紓緩加息憂慮 道指創新高 快手AI業務引入30億美元戰投

美國6月份非農就業職位增長遠遜市場預期，有效紓緩了市場對聯儲局加息的憂慮，帶動美股道瓊斯指數週四刷新即市及收市紀錄新高，最終收升594點或1.14%。不過，科技股表現分化，標普500指數大致持平，納斯達克指數則下跌0.8%，其中費城半導體指數受壓挫5.44%，拖累晶片股普遍下行，金龍中國指數亦回落1.77%。 企業消息方面，快手科技(01024)宣佈，旗下可靈AI相關資產及業務已整合至「北京可靈」名下。為進一步發展，公司與多名投資者達成協議，成功通過增資擴股方式引入總額最高約30億美元的戰略投資，此舉據悉是為未來上市鋪路。是次增資對「北京可靈」的交易前估值達到150億美元，凸顯市場對其AI潛力的看好。 然而，人工智能（AI）領域的發展前景亦引起市場關注。Meta行政總裁朱克伯格在內部會議中指出，過去四個月AI智能體的開發進度未如預期般加速。此前有報道稱Meta正考慮出售多餘的運算資源，令外界揣測朱克伯格或將重心轉回公司擅長的廣告銷售領域。與此同時，美國人工智能企業亦面臨監管壓力，市場消息指，OpenAI曾討論向美國政府出讓5%股份，以減輕華盛頓的政治顧慮；路透消息則稱，特朗普政府與Anthropic並未就華府持股事宜進行討論。科技巨頭特斯拉亦傳出限制員工每週AI開支上限為200美元，顯示成本控制的重要性。此外，歐盟最高法院駁回美國谷歌公司上訴，維持對其處以創紀錄的41.25億歐羅天價反壟斷罰款，反映全球監管機構對科技巨頭的反壟斷態度日益嚴格。 在消費電子領域，市場消息指蘋果公司計劃在今年下半年至明年上半年期間，至少推出五款新型iPhone，並擬增加折疊屏手機的產量，以期在行業零部件供應短缺的背景下，搶佔更大的市場份額。蘋果同時將向中國製造商採購記憶晶片。受消息帶動，蘋果股價週四躍高4.8%。電動車生產商特斯拉方面，其第二季全球汽車交付量達到48.01萬輛，遠高於市場預期的39.65萬輛；但出乎市場意料的是，特斯拉週四股價反而急瀉7.5%。 宏觀經濟數據方面，美國6月非農就業職位僅增加5.7萬個，顯著低於市場預期，為聯儲局短期內加息的可能性降温。數據公佈後，利率掉期顯示聯儲局7月加息機會從數據出爐前的33%降至約20%。美國10年期國債孳息曾下降2.38基點至4.4544釐，2年期債息亦回落7.25基點至4.1019釐。外滙市場方面，美滙指數一度下滑0.82%報100.558，歐羅兑美元升0.84%，日圓兑美元彈1.21%。白宮經濟委員會主任哈塞特認為，職位數字與強勁的經濟一致，沒有理由相信增長將加劇通脹；三藩市聯儲總裁戴利則預期美國通脹應開始放慢，但經濟前景仍存在大量不確定性。前總統特朗普則表示，聯儲局主席沃什在利率問題上「必須做他該做的事」，又稱沃什在聯儲局面對一個「有點敵對」的理事會，可能無法強迫央行其他官員依照他的意願制定貨幣政策，言論似乎為沃什的利率政策留下一定迴旋餘地。 國際市場概況方面，泛歐Stoxx 600指數收市漲1.41%，其中德股抽高2.16%，英股和法股亦分別上升1.67%及1.65%。不過，受Meta擬出售剩餘算力等消息引發的科技股拋售潮影響，韓國股市KOSPI指數週四收市挫7.89%，SK海力士、三星電子分別暴跌14.57%和9.1%，兩者市值共蒸發2900億美元。內地經濟方面，儘管第一季度GDP按年增長5%，處於全年「4.5%至5%」目標的頂部，但渣打銀行報告指出，4月和5月經濟數據表現放緩，預計第二季度GDP增長可能減慢至4.3%。 香港市場方面，受惠於美股造好，ADR港股比例指數收報23144點，較香港收市高89點，主要藍籌股普遍向上，滙豐控股(00005)ADR高1.5%，騰訊控股(00700)高0.9%，香港交易所(00388)高0.6%，中電控股(00002)高0.5%。恆指夜期亦收報23061點，高水6點。本地經濟數據表現理想，證監會調查顯示，本港管理資產總值按年上升20%，至42.2萬億港元創歷史新高，較2021年的紀錄多出19%。香港5月零售業總銷貨價值的臨時估計為338億港元，按年上升7.9%，高於市場預期升幅6.7%。羅兵鹹永道會計師事務所預計，香港今年全年將迎來150隻新股上市，集資總額約3800億港元，較年初預測的3500億港元有所上調，反映對本港IPO市場前景樂觀。 企業消息方面，美國司法部表示，阿里巴巴(09988)及其美國支付處理合作方已同意支付6億美元，以解決阿里巴巴未能阻止非法藥品銷售的指控。國泰航空宣佈，將於9月1日起恢復每日往返杜拜的客運航班，以及每週4班往返利雅德的客運航班；國泰貨運亦計劃於下月1日起恢復往返利雅德的貨機航班，顯示航空業逐步復甦。新股市場熱鬧，安克創新(00668)首日掛牌，以全日高見114.9元收市，較招股價升15.69%。基本半導體(09971)暫錄704.75億元孖展，相當於公開發售超購逾1637倍；自動駕駛公司Momenta(06880)暫錄590.54億元孖展，超購近百倍；提供視覺智能AI技術的瑞為技術(07656)亦暫錄226.32億元孖展，超購近743倍。此外，香港年內第二隻GEM股寶蓋新材(08090)暫錄超購433倍；東方科脈(01770)暫超購125倍；易控智駕(07687)暫超購40倍。其他方面，金管局總裁餘偉文在《匯思》撰文表示，香港需鞏固並提升其全球人民幣離岸中心樞紐地位，同時推動人民幣國際化。恆生指數公司則將於8月21日宣佈今年第二季度之恆生指數系列檢討結果，投資者關注成分股變動。