花樣年與債券持有人達成重組協議

花樣年（1777）公佈，於今日（4月29日）已與持有現有票據未償還本金總額32%的債券持有人小組簽訂重組協議。根據重組方案，公司將發行總額40.18億美元的優先票據，新票據到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日，利率介乎4.5%至7.25%。此外，公司將發行總額13億美元新股，並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股東曾寶寶將交換其未償還股東貸款為公司新股。預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%，而現有債務工具持有人將合共持有約45.2%的股權。此外，曾寶寶將注資或促成注資600萬美元作為股東貸款，為建議重組費用提供資金。新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率計息。作為新票據的額外抵押，曾寶寶將存入中國境外託管賬户相當於公司總股本10%的公司託管股份。倘若公司未能支付利息或償還新票據本金，託管股份將轉讓予新票據持有人。