廣發証券籌資61.13億港元 支持國際業務拓展

廣發証券 (01776) 公佈透過配股及發債合共籌集約61.13億港元，以強化集團國際業務發展。公司按每股18.15港元配售2.19億股新H股，籌集約39.75億港元。扣除相關費用後，配售所得淨額約39.59億港元。這些資金將主要用於向境外附屬公司增資。 此外，公司還發行了本金總額為21.5億港元的可轉換債券，初始轉換價設定為每股H股19.82港元。債券可轉換為約108,476,287股H股，佔擴大後已發行H股數目的約5.99%，以及已發行股份總數的約1.41%。這次債券發行所得淨額約為21.54億港元，同樣計劃增資境外子公司，以支持國際市場擴展。 市場消息指，該次債券轉換價較近期收市價溢價約0.05%。廣發証券此次資金募集活動顯示出公司在境外業務方面有顯著的擴展計劃。投資者普遍關注公司的資本運用策略，並對其國際業務拓展保持觀望。