渣打銀行助力中國財政部成功發行50億歐元主權債券 創歷來最大規模

中國財政部近日於盧森堡市場成功發行總值達50億歐元、涵蓋三個年期的高級主權債券，創下該部歷來單一歐元主權債券發行規模之最。渣打銀行（Standard Chartered Bank）是次擔任聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及結算交割行，全程協助這項具指標意義的發行。 是次發行涵蓋三種不同年期，包括25億歐元的5年期債券、15億歐元的8年期債券，以及10億歐元的12年期債券。 市場消息指，是次發行獲得全球機構投資者超額踴躍認購，反應熱烈。渣打銀行人民幣國際化業務兼銀行及券商業務全球總裁張曉蕾指出，這充分顯示國際資本市場對中國主權信貸、中國經濟韌性及長期發展前景的高度肯定與堅定信心。她續稱，中國主權資產在全球低波動、穩收益的資產配置體系中，展現其核心配置價值。 張曉蕾補充説，是次發行進一步完善了中國歐元主權債券的收益率曲線，並為中資機構及企業日後在歐元區進行融資，建立了權威且公允的定價錨，預期有助持續降低各類中資發行主體在海外多元化融資的成本。她強調，財政部常態化登陸歐洲核心資本市場，不僅暢通了中歐資本雙向流通渠道，更是中國金融高水平對外開放的重要標誌性舉措。 渣打銀行大中華及北亞地區資本市場主管、董事總經理嚴守敬表示，是次交易不但是中國財政部第六次在國際歐元債券市場亮相，同時亦是今年以來亞洲主權發行人中規模最大的一宗歐元債券交易。他指出，儘管本次發行的利差進一步收窄，但在全球投資者尋求分散資產配置的大趨勢下，是次發行依然吸引了各國央行、主權財富基金、養老基金及公營機構等全球投資者踴躍認購，總認購金額高達248億歐元。值得注意的是，亞洲以外的投資者佔比超過49%，這不僅反映國際投資者對中國市場的充份信心，也鞏固了是次交易在國際資本市場中的重要基準地位。