美國通脹升温加劇聯儲局加息預期 美股承壓科技股捱沽 戴爾科技重挫逾一成

美國九月份通脹數據意外升至五個月高位，令市場對聯儲局持續加息的預期再度升温。受此消息影響，華爾街股市週三顯著受壓，其中以科技股為主的納斯達克指數跌幅更為顯著，而晶片類股份則未止跌勢。 根據美國勞工統計局（BLS）公佈的數據，九月份消費物價指數（CPI）按月升幅由前一個月的0.4%加快至0.6%，為四月份以來最大增幅，符合市場預期；按年升幅亦由前一個月的3.4%加速至3.7%，略高於市場預期的3.6%。撇除食品和能源的核心CPI按月維持升0.3%，略高於預期的0.2%，按年升幅則由前一個月的2.4%提升至2.6%，亦略高於預期的2.5%。分析指出，燃料成本急升是推動CPI上漲的主要因素，九月份汽油價格按月急攀9.1%，為中東地緣政治緊張局勢爆發導致三月份燃料價格急飆以來最大增幅。此外，醫療護理價格亦上升0.3%，二手車價格錄得顯著升幅，機票價格則上升1.2%。 通脹數據公佈後，市場對聯儲局本月進一步加息的機會率升至約50%，並普遍預期聯儲局將於明年一月底前再加息兩次，每次0.25釐。受加息預期升温影響，美國十年期債息一度跳升11.88個基點至5.3272釐，而對息口更為敏感的兩年期債息更曾抽高16.09個基點至4.9499釐。美元匯價亦受追捧，美匯指數最多急升0.75%，高見102.95，攀升至今年新高。 美股方面，道瓊斯指數週三開市曾高開14點，升幅一度擴大至199點，但隨後倒跌最多304點，收市跌48點。標準普爾500指數下滑1.11%，而納斯達克指數瀉1.88%。晶片股板塊普遍承壓，輝達跌3.2%，美光科技跌4.1%，應用材料挫3.8%，超微半導體（AMD）跌5.7%，英特爾（Intel）和SanDisk分別挫4.6%和5.3%，甲骨文瀉8.8%，戴爾科技暴跌11.3%，南韓海力士(SK Hynix) ADR亦滑落6.1%。個別股份方面，美銀因反洗黑錢不力被罰款，股價一度重挫8.7%，收市仍跌4.8%。早前市場傳聞影視串流龍頭Netflix將裁減全球員工6%，相當於約1000個職位，但其股價反覆靠穩。 歐洲股市表現相對穩定，英國、法國和德國股市分別上升0.7%、0.58%和0.15%。然而，歐洲債息亦普遍上揚，德國十年期債息升4個基點至3.51釐，法國和意大利同年期債息跳升6個基點，分別至4.9釐和4.59釐。 值得留意的是，在債息攀高的背景下，美國按揭銀行家協會（MBA）公佈截至10月9日止一週的三十年期定按息率上升1個基點至7.5釐，為2023年11月以來最高水平。該定按息率自六月底以來累計上漲近一個百分點，對當地樓市買樓需求構成打擊。 商品市場方面，親伊朗的也門胡塞武裝持續對沙特阿拉伯發動攻擊，地緣政治風險加劇，紐約期油上升1.01%，收報每桶95.09美元；布蘭特期油漲0.35%，收報106.06美元。國際能源署（IEA）報告指出，儘管需求下降，但由於中東燃料出口復甦緩慢，預料全球柴油供應緊張局面將持續到明年。受加息不利影響，沒有利息收入的黃金現貨價一度挫2.11%，每盎斯低見4073.51美元。倫敦期銅曾升0.83%至每噸14702美元的三週高位，但其後因礦業公司必和必拓（BHP）的智利銅礦避免罷工的消息傳出，令銅價高位倒跌。 外匯市場方面，日圓曾跌0.39%，低見158.95兑每美元；歐羅跌0.76%，低見1.1114美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多挫3.1%，至81441美元。比特幣大好友、Strategy創辦人塞勒（Michael Saylor）接受訪問時表示，過去一年的加密貨幣跌市已結束，並唱好比特幣將重上10萬美元大關。