藥明康德(02359)建議發行可換股債券 籌逾10億美元擴展全球產能

藥明康德(02359)近日公佈，建議發行一批總值67.8億元人民幣、於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。市場消息指，此舉旨在為公司的全球業務發展注入新動力。公司預計，待債券發行完成後，所得款項總額將約為10.34億美元，而扣除相關費用後的淨額則約為10.23億美元。 根據公告，是次籌集所得資金的約90%將主要用於藥明康德在全球範圍內的產能及能力發展項目，以進一步鞏固其市場地位；餘下約10%則會撥作一般企業用途。投資者關注此筆資金將如何加速公司的全球擴張步伐。 此次可轉換債券的發行價定為債券本金額的103.5%。初步轉換價設定為每股H股153港元，此價格較昨日藥明康德H股收市價130.1港元，錄得約17.6%的溢價。可轉換債券作為一種常見的融資工具，其特點在於能為發行公司提供較靈活的集資途徑。 這批債券可悉數轉換為約5114.7萬股H股，轉換後所新增的H股將分別相當於公司擴大後已發行H股股本的約9.11%，以及擴大後已發行總股本的約1.69%。此發行方案在為公司提供發展資金的同時，亦平衡了股權的潛在稀釋效應。