渣打集團發行7.5億坡元可轉換證券 加強資本基礎

渣打集團（2888）宣佈將發行總值7.5億坡元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，該證券將以初始利率4.3%計息，從2026年至2032年每年利率根據坡元掉期利率加2.263%的差價計算。 市場消息指出，該集團計劃將這筆資金用於支持一般企業活動以及增強其監管資本基礎。若集團的普通股權一級資本比率低於7%，會觸發轉換事件，每股普通股的轉換價定為32.043坡元，可發行約2340.6萬股，佔擴大後股本的約1.025%。 目前，這批證券預期獲得穆迪新加坡「Ba1」評級、標準普爾新加坡「BB+」評級和惠譽英國「BBB-」評級。渣打計劃將證券在倫敦證券交易所的國際證券市場進行買賣，同時也將向香港聯交所申請上市，單一證券面值為25萬坡元。 渣打銀行擔任獨家全球協調人及帳簿管理人，而星展銀行、華僑銀行和大華銀行則為聯席牽頭經辦人。此外，近期香港股市整體表現受地緣政治風險及市場資金流向影響，但渣打集團發行此類證券旨在讓投資者看到其穩健的資本策略。