順豐控股傳研發行最多10億美元可轉債或同步配股集資

市場消息指出，物流巨擘順豐控股（06936）正積極考慮透過在香港發行可轉換債券，籌集最多約10億美元（摺合約78.31億港元）資金。據悉，是次集資方案或將同時搭配配售股份，以優化財務結構並擴大集資規模。 知情人士透露，順豐控股已就潛在交易與多家顧問進行深入討論。目前，初步計劃顯示，該批可轉換債券的期限可能設定為約一年。然而，由於相關磋商仍在進行中，最終交易條款及細節仍有變化的可能性。 在集資用途方面，市場關注順豐控股或將撥出一部分所得資金，用作再融資一筆即將於今年7月到期的29.5億元零息可轉換債券。該筆債券是於去年6月下旬定價發行。 對於上述市場傳聞，順豐控股暫未作出回應。 翻查公開資料，順豐控股去年6月中旬曾進行一輪大規模集資活動。當時，公司透過配售7000萬股新H股，錄得淨籌29.3億元。同時，公司亦同步發行了本金總額29.5億元、於2026年到期的零息有擔保可換股債券，其初始轉換價為每股H股48.47元。該次集資總額合共達到59億元。此舉顯示公司一直以來對利用資本市場工具進行資金管理及擴張的積極策略。