惠理集團推港美紅利低波ETF 鎖定跨市場分散投資優勢 今日起於聯交所掛牌

惠理集團(00806)宣佈，推出全新被動型交易所買賣基金（ETF）—— 惠理港美紅利低波ETF(03488)，並於今日（3月31日）起在聯交所正式上市。該基金旨在透過「紅利 + 低波」等多因子策略，結合港股與美股的跨市場分散配置，為投資者提供兼具防禦韌性與成長潛力的優質投資工具。 該基金追蹤中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報），此為一跨市場股票指數，涵蓋在聯交所上市並符合港股通南向交易資格的證券，以及在紐約證券交易所、納斯達克證券交易所及紐約證券交易所美國市場上市的普通股。基金中港股與美股證券的總權重分別設定為65%及35%。市場分析指，此策略旨在充分利用兩地市場的獨特優勢：香港股市以高股息、低估值見稱；而美國股市則匯聚眾多盈利穩健、具備持續分紅能力的龍頭企業。鑑於港股與美股的市場週期錯位及較低的相關性，此跨市場互補配置策略可有效緩衝單一市場波動風險，達致資產配置多元化。 有別於市場上大多僅以「派息高低」為單一選股指標的主流高息ETF，惠理港美紅利低波ETF採用更嚴謹的多因子綜合評分體系。在選股過程中，基金率先從美股及港股中篩選出符合每日成交額、市值要求及具派息潛力的股票，再進一步精選出高質量且較低波幅的優質企業。這種「質量並重」的策略能有效剔除高波動風險股份，與「港股 + 美股」的分散策略形成協同效應，共同構建「穩健 + 增值」的核心競爭力。 本基金致力為投資者提供便捷參與港美股低波幅投資、分散單一市場風險並追求穩健回報的優質工具。值得留意的是，本基金採取香港上市股息ETF市場中較為罕見的不派息機制。在當前低利率環境下，本基金透過將股息直接進行再投資，有效放大複利滾存效應，從而達致長期穩健的資本增值，精準匹配投資者追求長線資產增長的配置需求。 惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示，近期地緣政治形勢持續演變，為全球宏觀環境增添不確定性，市場避險情緒亦有所升温。他續指，針對投資者對兼顧防守與收益投資工具的迫切需求，推出惠理港美紅利低波ETF，利用港美市場的不同特性分散風險，策略性兼顧股息增長的同時亦維持較低波動性，期望協助投資者在波動市況中構建攻守兼備的防禦屏障，同時捕捉長線增值機遇。