興業銀行牽頭主承銷全國首單「併購+鄉村振興」中期票據 總規模30億人幣

興業銀行近日成功牽頭主承銷全國首單「併購+鄉村振興」中期票據。該票據由淮河能源控股集團發行，總規模達人民幣30億元，分三期完成，其中興業銀行擔任第二期的牽頭主承銷商。 市場消息指，此單發行不僅是全國範圍內首創的「併購+鄉村振興」中期票據，更創下全國煤炭行業及安徽省單一標的發行金額最大的併購與鄉村振興債券紀錄，凸顯其在金融創新與服務國家戰略方面的里程碑意義。 據悉，該筆債券在發行機制上進行了創新，採納了「5年與7年雙向回撥+動態發行」機制。市場人士指出，該機制有效匹配了發行人差異化的期限需求，顯著提升了發行靈活性，並增強了對投資者的吸引力，為同類融資模式提供了新的範本。 募集所得資金將專項用於收購新疆煤礦。此舉被視為國家「對口援疆」戰略在能源領域的具體實踐，旨在推動跨省煤炭資源的有效整合，提升相關企業的資源配置效率。分析人士認為，此類創新金融產品的推出，對於保障國家能源安全、促進區域協同發展具有積極而深遠的意義，亦是金融機構響應國家戰略、助力實體經濟高質量發展的體現。