華泰證券發行100億元零息可轉債 助力海外業務拓展

華泰證券（6886）近日公佈，已與華泰金融控股（香港）、瑞銀集團及高盛等主要經辦機構簽署認購協議，計劃發行本金總額100億元、於2027年到期的零票息可轉換債券。該批債券每份面值為200萬元，其後以100萬元的整數倍發行，期限至2027年2月8日，初始轉換價格定為每股H股19.70元。 市場消息指，此次發行的債券在預計扣除承銷商佣金及其他相關開支後，將籌得約99.25億元。這些資金將用於支持華泰證券的境外業務拓展及其他運營資金需求。 同時，受近期市場波動影響，投資者對該債券的認購情況表現出高度關注，期望藉此進一步瞭解公司在國際市場的發展布局。市場分析指出，華泰證券此次發行零息可轉債，反映出其在低利率環境下藉此拓展全球市場份額及籌措資金的戰略考量。 目前，香港及中國股市情況穩定，主要指數呈上升趨勢，這或進一步支持華泰證券的擴張計劃。行業專家認為，公司可望藉此機會加強在海外市場的競爭力，為投資者帶來更多潛在收益。