綠葉製藥(02186)成功發行1.8億美元可換股債券 並於維也納上市

綠葉製藥(02186)於本月10日宣佈，已成功完成發行總額達1.8億美元（約14.04億港元）的可轉換債券。該批債券已於同日正式在維也納證券交易所掛牌上市，此舉標誌著公司在國際資本市場的融資策略取得進展。 據公司披露，該等可轉換債券按年利率5.25釐計息，並將於2031年到期。在換股細節方面，每股轉換股份的初步換股價定為2.71港元。該換股價較股份於6月3日（即簽署認購協議的交易當日）在聯交所的收市價2.17港元，錄得約24.9%的溢價，反映了市場對公司未來發展潛力的認可。 綠葉製藥表示，此次發行債券所得款項淨額約1.772億美元，將主要用於為現有債務進行再融資，以優化公司的資本結構並降低融資成本。其中，部分資金將用於支持目前正在進行的同步股份回購計劃，餘下則會撥作一般企業營運及發展用途，以提升公司的財務靈活性和營運效率。 公司進一步指出，截至公告刊發日期，相關的同步回購事項仍在積極推進中。綠葉製藥承諾，將會適時就其最終完成情況向市場另行刊發公告，以確保資訊的透明度。