綠葉製藥(02186)擬發行1.8億美元新可轉換債券 優化財務結構並再融資

綠葉製藥(02186)近日公佈一項財務重組計劃，建議發行本金總額達1.8億美元、票面利率為5.25%，並將於2031年到期的新可轉換債券。市場消息指，此次發債所得款項淨額預計約為1.772億美元，主要將用於對集團現有債務進行再融資，當中包括為同時進行的現有債券回購提供資金，以及作一般企業營運用途。 根據公司披露的細節，該批新發行的可轉換債券初步換股價定為每股2.71港元。此價格較綠葉製藥股份於6月3日的收市價2.17港元錄得約24.9%的溢價。若所有新可轉換債券悉數獲轉換，將涉及最多約5.2億股股份，此數額約佔公司經擴大後股本的11.53%。 同時，為優化公司債務結構並降低融資成本，綠葉製藥亦擬同步回購其現有本金總額1.8億美元、票面利率6.25%及於2028年到期的可轉換債券。截至公告日期，公司已接獲債券持有人承諾出售總本金額達8974萬美元的現有可轉換債券，而餘下尚未償還的本金額則為9026萬美元。