阜博集團(03738)擬發5.3億元可換股債券 換股價較市價溢價一成

阜博集團(03738)日前宣佈，計劃發行本金總額達5.3億港元的可換股債券。據悉，扣除相關發行費用後，是次發行估計可獲得約5.193億港元的所得款項淨額，公司計劃將其主要用於償還現有債務，以及補充集團的一般營運資金。此舉旨在優化公司的財務結構，並為日常運營提供更充裕的流動性。 根據發行條款，這批可換股債券將按年利率3.75釐計息，並預計於2027年到期。值得市場關注的是，債券的初步換股價定為每股3.02港元。若與股份於10月20日的收市價2.745港元相比，此換股價錄得約10%的溢價。若所有債券均獲悉數轉換，將可轉換為合共1.75億股新股份，相當於經擴大後已發行股份（不包括庫存股份）總數的約6.29%。 在上市安排方面，阜博集團表示，將向維也納證券交易所提出申請，以便這批可換股債券能於其運營的Vienna MTF市場上市。同時，公司亦將向香港聯交所申請批准，讓因債券轉換而將配發及發行的新股份，能夠在香港聯交所主板上市及買賣，以確保股份的流通性。