馬斯克SpaceX巨額IPO啟動 估值1.75萬億美元 摩通戴蒙親推吸納富豪投資

美國科企巨擘SpaceX，由Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）創立，據悉已啟動其備受市場矚目的首次公開招股（IPO）程序。市場消息指，公司目標估值高達約1.75萬億美元（約13.65萬億港元），有望成為近年來全球最大型IPO之一，引起投資者高度關注。 作為此次上市的主要承銷行之一，摩根大通（JPMorgan Chase）對SpaceX的IPO展現出高度重視。據悉，該行行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）將親自主持投資推介會，向數千名高淨值客户推介SpaceX股票，足見其對此宗交易的重視程度。邀請函顯示，戴蒙將於該行總部舉行「現場互動討論」，屆時摩根大通資產與財富管理部門行政總裁Mary Callahan Erdoes、SpaceX總裁Gwynne Shotwell及財務總監Bret Johnsen亦將一同出席。 為擴大覆蓋範圍，是次推介會據報將同步直播至全美26個州約90個摩根大通網點，預計將吸引超過2,500名高淨值客户參與。此舉旨在吸納頂級私人財富客户，為SpaceX的巨額融資提供堅實基礎。 是次SpaceX的上市活動由高盛（Goldman Sachs）擔任主承銷商，並由馬斯克長期合作夥伴摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通、美國銀行（Bank of America）及花旗（Citigroup）聯合牽頭。此外，還有21家其他國際銀行參與籌備工作，反映市場對此宗重磅IPO的激烈競爭與高度期待。SpaceX作為全球領先的太空探索及衞星通訊公司，其業務涵蓋火箭發射、星鏈（Starlink）衞星互聯網服務等，被視為太空經濟領域的先驅。 值得留意的是，摩根大通與馬斯克之間關係曾一度曲折。摩根大通曾因馬斯克關於Tesla私有化的言論，以股票期權交易受損為由起訴Tesla，而Tesla亦曾提起反訴。儘管雙方據報已於2024年11月達成和解，但戴蒙於去年初已公開表示，與馬斯克關係「破冰」並「抱抱和解（hugged it out）」，承諾未來將持續支持馬斯克旗下公司，為此次承銷合作奠定良好基礎。 根據SpaceX初步招股書披露，公司計劃發行5.556億股，每股發行價為135美元，目標集資額高達750億美元（約5,850億港元）。 據市場消息透露，路演近日已正式展開，有望於6月11日定價，並計劃於6月12日以股份代號「SPCX」在納斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市。 然而，SpaceX的最終估值、定價及發售規模等細節，仍須視乎路演期間全球投資者的認購反應而定。