哈薩克鐵路KTZ傳最快10月赴港上市集資 目標50億美元惟估值存分歧

據外電消息人士透露，哈薩克國有鐵路運輸公司Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) 計劃最快於今年10月啟動首次公開招股（IPO）程序。是次上市目標集資額高達50億美元（約390億港元），所得款項將主要用於擴展業務。 市場消息指出，參與是次IPO交易的銀行、顧問公司與KTZ本身，在公司估值方面存在分歧。雖然KTZ目標爭取高達300億美元的估值，但部分參與的銀行認為實際估值或低於此數字。消息人士續稱，目前相關上市細節仍未有最終定案，上市計劃亦有機會押後至明年方能實行。 KTZ的母公司、哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna的發言人回應傳媒查詢時表示，KTZ的IPO仍預計於今年內進行。公司計劃在阿斯塔納國際交易所、倫敦證券交易所及香港交易所三地掛牌上市。據悉，是次集資所得預期將撥作償還債務及資助公司投資項目之用，惟未有進一步披露具體的交易條款細節。 Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov於本月較早時曾向傳媒表示，KTZ約在一年前已展開上市籌備工作，並與花旗、摩根大通及法國興業銀行等國際金融機構合作。公司計劃於上市時釋出最多20%的股份。 據瞭解，KTZ已於今年6月底向香港交易所(00388)遞交上市申請，並由中金公司擔任獨家保薦人。KTZ主要業務為運營哈薩克境內的幹線鐵路網絡，同時擁有當地規模最龐大的機車及鐵路車輛車隊，在哈薩克運輸行業佔據重要地位。