碧桂園獲債權人通過境外債重組方案 推進法院認可程序

內房企業碧桂園（2007）近日宣佈，其境外債務重組方案已順利獲得債權人會議通過。根據最新消息，公司計劃於下月初的法庭聆訊中尋求法院正式認許。是次重組，碧桂園將主要通過現有港元可轉換債券的徵求，同時將法律管轄權轉移至香港，以納入重組計劃。 據悉，碧桂園在年初所提出的境外債務重組計劃，今年歷時近11個月才獲債權人批核。計劃若全數獲得債權人支持，並將強制可換股債券轉換成公司股份，預期可降低公司逾110億美元的債務，並將還款期限延長至最多11.5年。此外，碧桂園亦希望藉此將加權平均借貸成本由約6%大幅降至約2%。 碧桂園在中期報告中表達了對於於2025年前完成全部境外債務重組的信心。納入重組範圍的外部有息債務本息共約160億美元，加上股東貸款的12億美元，整體規模約172億美元。在現有重組方案的五大選項均足額認購的情況下，公司重組後的債務規模最高可減少至約117億美元。最新市場消息顯示，投資者對碧桂園重組進程的關注度提升，該公司的股價有所波動。