智譜(2513)擬發A股闖科創板 集資150億人幣拓AI基座大模型

近期於香港上市的智譜(2513)宣佈，日前已召開董事會會議，建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，並尋求該等A股於上海證券交易所科創板上市及交易。此舉旨在集資約150億元人民幣，以進一步推動公司發展。 根據建議，A股發行數量將佔擴大後總股本的2%至8%之間，即發行不少於909.88萬股，且不多於3876.89萬股新A股。相關建議尚待股東批准方可作實。智譜預期，是次A股發行不會向關連或關聯人士配發任何股份，並計劃在取得中國證監會註冊文件之日起的12個月內著手發行。 公司規劃，是次集資所得約150億元人民幣將主要用於多項關鍵戰略項目。其中，120億元將撥入人工智能通用基座大模型項目，20億元將用於大模型MaaS一站式服務平台，餘下10億元則用於補充集團流動資金。智譜表示，若發行A股所得未能滿足所需，不足部分將由集團利用自有資金或透過銀行貸款等方式自籌解決；若集資所得超出前述項目需求，剩餘資金將投入主營業務。 智譜指出，回歸A股上市是其響應國家發展戰略的重大戰略舉措，有助於進一步加快發展、鞏固其作為硬科技創新者的地位，並提升綜合競爭力。此舉將使其建立「A+H」雙重股權市場渠道，拓寬融資管道，並增強長期資本規劃的靈活性。集資所得主要投向的「人工智能通用基座大模型」及「大模型MaaS一站式服務平台」項目，均旨在推動模型能力實現代際躍升，並促進其現有大語言模型（包括GLM系列模型）的持續迭代及升級。 股權架構方面，根據安排，控股股東持有的逾1.23億股未上市股份將全數轉為A股。智譜預計，完成增發A股後，控股股東攤佔總股本的比例將由現時的29.84%，攤薄至27.45%至29.25%之間。 回顧智譜今年初發行H股上市，當時集資了48.96億港元。公司數據顯示，截至今年五月底，已使用了20.58億港元，佔集資所得的42.03%。 此外，因應實際經營需要，智譜擬將其英文名稱由「Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited」變更為「Z.AI Co., Ltd.」。