安克創新啟招股集資最多46.3億元 首日孖展認購未足額

流動充電產品製造商安克創新（00668）於本週二（23日）起公開招股，計劃發行4663.3萬股H股，其中一成將於香港作公開發售。公司最高發售價定為每股99.32元，預計最多集資46.3億元。每手買賣單位為100股，入場費約為10032.2元。安克創新預期將於7月2日在聯交所主板掛牌上市，聯席保薦人包括中金公司、高盛及摩根大通。 市場消息指出，截至招股首日，安克創新累計獲得券商借出約4.12億元孖展。以公開發售集資額約4.63億元計算，初步認購反應尚未足額。 值得留意的是，安克創新A股（深：300866）於早前（22日）收報115.47元人民幣，摺合港元約133.63元。若以H股最高發售價99.32元比較，H股上市後理論上存在約34.5%的溢價空間，或引起投資者關注。 集團主要業務涵蓋三大產品線，包括智能充電儲能、智能家居及智能影音。其產品範圍廣泛，涉及移動充電、消費級儲能、智能安防、智能清潔、打印、智能音頻及智能投影等多元領域。其中，智能充電儲能解決方案為其業務核心，旗下擁Anker品牌的全系列充電設備及配件，以及Anker SOLIX品牌消費級儲能產品。 據弗若斯特沙利文的市場研究數據顯示，按2020年至2024年的收入計，安克創新在全球移動充電產品領域位居第二，亦是全球最大的獨立移動充電品牌。展望2025年，該機構預計安克創新將按收入計，躍升為全球移動充電產品領域的第一位，市場份額有望達到4.8%。 安克創新在全球逾180個國家及地區擁有廣泛的銷售網絡，累計用户數量已突破2億。公司去年錄得收入305.1億元人民幣，按年增長23.5%；期內公司權益股東應佔利潤為25.5億元人民幣，按年上升20.4%。 是次IPO，安克創新成功引入多名知名基石投資者，包括施羅德、Aspex、信安資金管理、Greenwoods、HACF, L.P.、UBS AM Singapore、國海富蘭克林、Jane Street、泰康人壽、WT Asset Management及惠理。基石投資總額接近3億美元，顯示市場對其前景抱有信心。