英矽智能(3696)今日起展開公開招股,預計於本月底完成,並將於下月底在港交所掛牌。招股價定於每股24.05元,每手500股,入場費12,146.27元。此次全球發售共9,469.05萬股,其中香港部分為946.95萬股,集資額約22.77億元。摩根士丹利、中金公司及廣發證券擔任此次上市的保薦人。 英矽智能於2014年成立,專注利用人工智能技術推動藥物研發。根據招股書,公司依託自主研發的Pharma.AI平台,已具備20多個臨牀或IND申報階段的資產,當中三項資產已授權予國際藥企,合約總值達21億美元,包含1100萬美元的預付款及19億美元的里程碑付款。此外,公司還有一項自主開發的II期資產,技術處於業界前沿。 在基石投資者方面,共有16名機構參與,投資總額達1.15億美元。包括禮來(500萬美元)、騰訊(500萬美元)、橡樹資本(1,500萬美元)、施羅德(1,500萬美元)、淡馬錫(1,500萬美元)、瑞銀(1,500萬美元)、華夏基金(500萬美元)、中國太保(500萬美元)以及易方達基金管理(400萬美元)等。 隨著香港市場近期回暖,這次IPO引起投資者的廣泛關注,特別是涉及人工智能和醫療科技的潛在增長機會。市場消息指出,英矽智能的成功上市將進一步提升香港作為IPO市場的吸引力。
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