聯想集團(00992)約4871萬美元可換股債券完成轉換並註銷 佔初始本金約7.22%

聯想集團(00992)近日宣佈，其部分2029年到期2.5%可換股債券已獲債券持有人行使轉換權。此批可換股債券為一種兼具債務和股權性質的混合證券，允許持有人在特定條件下將債券轉換為發行公司的普通股。 根據公司公告，在介乎2026年9月5日至9月7日期間，涉及本金總額達4871.1萬美元的可換股債券，已按經調整的換股價每股8.37港元完成轉換，並已予以註銷。此批轉換的債券佔該批可換股債券初始本金總額6.75億美元的約7.22%。是次轉換導致聯想集團合共發行4561.78萬股新轉換股份，佔轉換後已發行股份總數約0.36%。 截至公告日期，該批可換股債券的剩餘未償還本金總額為1.1735億美元，佔初始本金總額約17.39%。若這筆剩餘債券悉數按現行換股價轉換，預計將最多發行約1.1億股轉換股份，相當於已發行後股份總數約0.86%。 聯想集團進一步指出，根據贖回通知及條款，公司計劃於2026年9月16日按本金額100%加應計利息，全數贖回所有剩餘未償還債券。然而，債券持有人仍可在轉換期，即2026年9月7日23時59分結束前，行使其轉換權。待該可換股債券全數清償後，聯想集團將會向香港聯合交易所申請撤銷其上市地位。 市場關注此類轉換對公司資本結構及股東權益的影響。對於發行公司而言，轉換完成意味著減少債務負擔，但同時也可能導致股權攤薄。聯想集團作為知名的科技企業，其財務策略和資本運作一直備受市場注視。