渣打集團(02888)擬發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券 強化資本基礎

渣打集團（02888）今日公佈，計劃於2026年6月8日發行一筆總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。據悉，公司預期扣除佣金後，所得款項淨額將達9.915億美元。 此項發行旨在用於集團的一般業務目的，並進一步強化其監管資本基礎。市場分析指出，此類證券在銀行業中常被視為補充一級資本的工具，以滿足日趨嚴謹的監管要求。 根據條款，該批證券的轉換價定為每股26.379美元，若悉數轉換，將可發行約3790.8942萬股普通股。在利率方面，該證券由2026年6月8日（包括當日）起至2033年12月8日（不包括當日）止，將按年息7釐的固定利率計息。首個利率重設日期定於2033年12月8日，其後每5年將進行一次利率重設。重設後的利率將釐定為相等於當時的國債收益率，並加上每年2.672釐的特定差價。 關於上市安排，渣打集團將就該批證券向倫敦證券交易所的國際證券市場申請買賣。同時，集團亦將向香港聯合交易所申請，批准任何因該等證券轉換而發行的普通股上市及買賣。