《新股情報》林清軒(02657)展開招股 入場費3927.72港元

中國高端護膚品牌林清軒（02657.HK）今日開始招股，市場消息指，此次發售股數達1396.645萬股H股，其中國際發售比例為90%，香港發售比例佔10%，並包括15%超額配股權。招股價定為每股77.77港元，集資規模約為10.862億港元，淨集資約為9.971億港元。 集資用途方面，林清軒計劃將約20%用於品牌價值的打造與推廣，另有20%將投入於深化全渠道銷售網絡及拓展海外市場。為提升生產及供應鏈能力，約15%資金將用於生產設施升級以及智能倉庫系統的建立。此外，集團將投入15%進行技術研發與產品創新，並加強與科研機構的合作。內生孵化與外延併購方面，亦預留15%資金。同時，企業將投入約5%強化運營及信息基礎設施的數字化。 此次招股得到數位基石投資者的支持，投資總額達到482.56百萬港元。主要投資者包括富達基金、Mega Prime及正心谷資本等，這些投資者有6個月的禁售期。 每手50股的最低入場費為3927.72港元，公開發售將持續至當月23日中午，而預計上市日期為年底的30日。中信證券及華泰國際擔任此次保薦人，安排行包括中國銀河國際和中銀國際等券商，投資者可透過網上平台如hkeipo.hk提交申請。