中國長白山國際(00989)啟動債務重組 廣澤集團香港提強制性全購價折讓逾七成

中國長白山國際(00989)近日公佈，已與廣澤集團香港（作為要約人）簽訂重組框架協議，標誌著公司債務重組進程展開。根據協議，廣澤集團香港將以總代價3900萬元，認購中國長白山國際約2.6億股股份，完成後將佔擴大股本約4.85%。 為解決現有債務問題，中國長白山國際計劃向其債權人提出債務重組方案。一旦該方案生效，所有參與計劃的債權人所持有的申索將會被悉數解除及豁免。作為交換，公司將以每股0.15元的價格，向這些債權人發行約47.42億股計劃股份。 是次重組完成後，要約人廣澤集團香港及其一致行動人士所持有的中國長白山國際已發行股本將由目前的約30.2%大幅增加至約57.07%。鑑於持股量已超越規定的門檻，廣澤集團香港將須根據上市規則提出強制性全面要約收購。 根據要約人提出的現金要約價，每股股份作價為0.15元。值得注意的是，該要約價較中國長白山國際於今年7月15日的收市價0.72元，錄得約79.17%的顯著折讓。廣澤集團香港方面已確認，此每股0.15元的要約價為最終價格，且將不會再作提高。市場普遍關注，此次大幅折讓的全購，將對公司未來股權結構及營運方向帶來深遠影響。