輝達大手筆投資AI數據中心基建 中東局勢升温美股承壓

晶片巨擘輝達（NVIDIA）正積極擴展其在人工智能（AI）基礎設施領域的影響力，市場消息指，公司將向日本軟銀旗下子公司SB Energy投資15億美元，為其在美國俄亥俄州開發一個8吉瓦（GW）的超大規模AI數據中心提供融資及信用支持。此舉反映輝達的競爭版圖已從單純的晶片和伺服器，進一步延伸至AI數據中心最底層的土地、電力及建築（LPS）等基礎設施，旨在透過預先鎖定LPS資源，確保未來多代圖形處理器（GPU）的需求。 在AI領域持續發光發熱的美國初創公司Anthropic，其上市前表現備受市場關注。CNBC引述消息透露，截至今年7月底，Anthropic的年化經營收入已達650億美元，按年大幅增長七倍。該公司更預期，至2028年其營收有望達到約1900億至2000億美元。 中東地緣政治緊張局勢升温，美國與伊朗此前達成的諒解備忘錄已於本週一到期。美國前總統特朗普表明，美方不尋求延長與伊朗的協議，並重申美國掌控霍爾木茲海峽。同時，一名伊朗高級官員警告，若美國在未來數週內未能全面履行臨時和平協議，伊朗將不排除升級霍爾木茲海峽及周邊地區的緊張情勢，甚至發動軍事打擊。此外，路透社與Ipsos聯合民調顯示，特朗普的支持率已跌至33%，創其第二任期內的新低。 受中東局勢升温影響，市場對地緣政治風險的擔憂加劇，拖累美股週一表現。道瓊斯工業平均指數一度下挫337點，收市跌272點或0.51%；標準普爾500指數回落0.52%；納斯達克指數亦倒退0.32%。不過，半導體板塊表現突出，費城半導體指數逆市上揚1.64%，金龍中國指數亦反彈0.37%。個股方面，電動車製造商SpaceX股價抽升4.7%，而科技巨頭微軟及Meta則分別下跌3%及3.5%。記憶晶片股Sandisk及美光表現強勁，分別錄得8.9%及4.1%的升幅。 環球其他焦點方面，高盛（Goldman Sachs）報告指出，市場對聯儲局加息的預期過於進取，其首席經濟師哈哲思認為，近期零售銷售數據疲弱加上職位數字令人失望，意味聯儲局在9月份加息的可能性極低。美國經濟數據方面，紐約8月份製造業指數升至20.6，創2021年底以來新高，遠超市場預期的10；全國房屋建築商協會（NAHB）8月份房屋市場指數亦意外升至35，高於7月份的34。美元匯價一度回落，而美國10年期國債收益率曾升至4.729釐，30年期國債收益率更高見5.314釐，創下自2007年以來19年的新高。此外，比特幣價格一度上漲3%，但彭博統計顯示，截至8月10日止的一週，美國13隻比特幣現貨ETF錄得淨贖回3.897億美元，為6月底以來最大規模的資金流出。油價及金價則雙雙上揚，紐約期油及布蘭特期油分別升2.55%及2.65%，現貨金價亦曾漲逾1%。歐洲股市普遍受壓，泛歐Stoxx 600指數收市滑落0.22%，航運商馬士基（Maersk）股價抽高4.5%，奢侈品集團LVMH則下滑2.7%。中國方面，7月份「三頭馬車」數據全面遜於預期，其中首七個月固定資產投資按年下跌6.7%，為2020年4月以來最大跌幅；人民銀行則新增8家數字人民幣業務營運機構。具身機械人企業宇樹科技將於本週三在上交所科創板上市，而字節跳動與美國電影協會（MPA）簽署協議，加強對其AI內容生成模型的版權保護。 港股方面，ADR港股比例指數收報25361點，較香港收市低92點。藍籌股個別發展，香港交易所（00388）低0.9%，美團（03690）低0.6%，友邦保險（01299）低0.5%，而中電控股（00002）則高0.6%。恆指夜期收報25355點，低水98點。市場消息指，快時尚電商巨頭希音（SHEIN）計劃在香港進行首次公開招股（IPO），目標估值約250億美元（約1950億港元），較四年前的近千億美元大幅下調。另一具身智能機械人初創企業星動紀元（Robotera）亦傳計劃來港上市，預期集資8億至10億美元。阿里巴巴（09988）方面，彭博報道指其正考慮以至少15億美元（約117億港元）的價格，將遊戲業務「靈犀互娛」出售予亞洲私募股權公司信宸資本。阿里巴巴旗下螞蟻集團首席執行官韓歆毅表示，智能體商業有望在未來6至12個月內爆發。人事變動方面，吉利汽車（00175）公佈，李書福已辭任董事會主席及公司執董職務，執董安聰慧獲委任為新任董事會主席，週二起生效。香港交易所（00388）亦批准行政總裁陳翊庭的合約年期續約三年，由2027年3月1日起至2030年2月28日。康哲藥業（00867）中期盈利按年增長4.77%，並派發中期股息每股16.34分人民幣。本地社會及經濟消息方面，旅發局公佈7月初步訪港旅客錄得450萬人次，按年上升3%，其中長途旅客升17%，短途旅客跌9%。保安局局長鄧炳強表示，新皇崗口岸的兩次大型演練整體非常暢順，未來將加強指示並改善公共交通交匯處的運作。