智譜擬申請A股科創板上市 目標集資150億人幣 遠超年初H股規模

剛於今年1月初在香港上市的智譜（2513）公佈，公司建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，並擬於上海證券交易所科創板上市。根據初步規劃，是次A股發行數量將佔擴大後總股本的2%至8%之間，即預計發行約909.88萬股至3876.89萬股新A股，目標集資約150億元人民幣。此集資規模遠高於智譜年初H股上市時所募集的48.96億港元。 智譜強調，是次發行A股不會向任何關連或關聯人士配售。所集資金將主要用於多個核心戰略項目，包括投入120億元人民幣用於人工智能通用基座大模型研發、20億元人民幣用於大模型MaaS一站式服務平台建設，以及10億元人民幣補充流動資金。公司指出，若資金未能完全滿足項目所需，將動用自有資金或透過銀行貸款解決；若集資額超出項目所需，餘額將用於主營業務。 值得留意的是，有關建議須待公司股東批准方可落實。此外，智譜因應實際經營需要，擬將其英文名稱變更為「Z.AI Co., Ltd.」。在股權結構方面，控股股東持有的逾1.23億股未上市股份將全數轉為A股。完成增發A股後，控股股東於總股本的攤佔比例預計將由現時的29.84%，攤薄至介乎27.45%至29.25%。 智譜亦披露了H股上市所得資金的使用情況。自今年初發行H股上市集資48.96億港元以來，截至5月29日止的逾五個月內，已使用了20.58億港元，佔集資所得款項的42.03%。 公司解釋，是次回歸A股上市，旨在進一步加快業務發展、鞏固其作為硬科技創新者的市場地位，並提升綜合競爭力。同時，此舉亦是響應國家發展戰略，有助於建立「A+H」雙重股權市場渠道，從而增強公司長期資本規劃的靈活性。