渣打發行10億美元可轉換證券 鞏固一級資本基礎

倫敦上市的渣打集團（02888）公佈，將發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。據悉，扣除發行費用後的所得款項淨額約為9.9億美元，該筆資金將主要用於集團的一般業務營運，並進一步強化其監管資本基礎。 該批證券的初步固定利率定為7釐。值得注意的是，這類證券設有轉換機制，一旦集團的普通股權一級資本比率低於7%的特定門檻，將觸發其轉換為普通股。初始轉換價格為每股26.379美元。 集團表示，假設發生轉換觸發事件，且該批證券悉數按其初始轉換價獲轉換，預計將轉換為約3790.9萬股普通股。此數字將約佔渣打已發行普通股股本的1.7%，同時亦佔經擴大後已發行普通股股本的約1.7%。市場普遍認為，此類發行是銀行透過優化資本工具，以符合監管要求及提升財務韌性的策略性部署。