中際旭創(03308)今起招股 目標集資逾550億 33基石投資者認購34.5億美元 阿里騰訊周企等加持

作為全球領先的光互連解決方案供應商，中際旭創(03308)今日起正式公開招股，料將成為近期市場焦點。公司是次全球發售5,450萬股，其中香港公開發售佔545萬股。招股價上限為每股1,010.00元，每手買賣單位為50股，入場費約51,009.29元。是次新股集資總額預計約550.45億元。股份預計將於7月30日在聯交所主板掛牌上市，並於7月27日截止招股。聯席保薦人包括高盛、中金公司、摩根士丹利及廣發證券。 市場對中際旭創的上市反應熱烈，吸引了眾多國際頂級機構及科技巨頭作為基石投資者。據招股文件披露，是次IPO共引入33名基石投資者，合共認購34.50億美元的股份，為招股活動提供了堅實支持。當中主要認購方包括新加坡主權基金淡馬錫(Temasek)認購3億美元、HHLRA認購3億美元、JPM AM認購2.5億美元，以及全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)認購2.5億美元。其餘基石投資者陣容鼎盛，包括YF Capital、Aspex (各認購1.5億美元)；ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus基金、Mirae投資者、NGS Super基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、WT Asset Management、奇點資產、泰仁、Hao基金、Janchor基金 (各認購1億美元)；IDG Capital (認購9000萬美元)；Ninety One Asia (認購1000萬美元)；以及阿里巴巴、騰訊、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企業、Athos Capital、TAL基金、Burkehill、General Atlantic、Huadeng Technology (各認購5000萬美元)。 中際旭創的招股文件顯示，公司為全球領先的光互連解決方案提供商，其產品在數據中心及人工智能(AI)基礎設施中扮演關鍵角色。公司主要提供光模塊等產品，透過光纖技術實現電信號與光信號的相互轉換，從而在日益複雜且數據密集型的雲端及AI運算環境中，確保伺服器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲連接，為數據傳輸提供堅實基礎。隨著全球數字化轉型及AI應用日益普及，對高效能光互連解決方案的需求持續增長，公司未來發展潛力備受投資者關注。